İhraççı: Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi: Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. ve Ortaklar
Halka Arz Tarihleri: 25 – 26 Temmuz 2024
Halka Arz Fiyatı: 14,00 TL
Halka Arz İskonto Oranı: 39,43%
Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Pay Satışı
Aracılık Türü: En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye: 100.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye: 130.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı: 28,85%
Halka Arz Edilen Hisse Adedi: 37.500.000
Tahsis Grupları ve Pay Oranları: Tamamen Eşit Dağıtım
Fiyat İstikrarı: 30 gün boyunca planlanmaktadır
Borsa Kodu: DCTTR
İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaynak: Dct Trading İzahname

BİZİ TWİTTER X te Takip Ederek Hiç Bir Halka Arz Duyurusunu Kaçırmadan Takip Edebilirsiniz Link: >  https://x.com/halkaarzsirket

DCT Trading Hakkında

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş., 22 Mayıs 2007 tarihinde 25.000 TL sermaye ile “DCT Trading Dış Ticaret Limited Şirketi” olarak kuruldu ve pamuk aracılık hizmeti sunmak amacıyla faaliyetlerine başladı. Kuruluşundan bu yana, Türk pamuğu, yabancı menşeli pamuklar ve diğer emtiaları müşterilerine tedarik etmektedir. Şirket, pamuk üreticileri ile alıcılarını buluşturan bir rol üstlenmiştir.

2022 yılına kadar organik pamuk ticareti konusunda aracılık hizmeti veren DCT Trading, aynı yılın Şubat ayında GOTS Control Union sertifikasını alarak organik pamuk ticaretine başladı. 2023 itibariyle BCI ve Uluslararası Pamuk Birliği üyesi olan şirket, uluslararası pamuk topluluğunda yerini almıştır.

Şirketin Faaliyetleri

DCT Trading, pamuk ve pirinç gibi tarım ürünleri ve emtiaların alım-satımı ve aracılığı faaliyetlerini sürdürmektedir. 2023 yılında Yunanistan’daki BLUEFARM ve YAKA adlı iki tarım şirketini bünyesine katmıştır. YAKA, kiraz başta olmak üzere taze meyve işleme, paketleme ve ticareti yapmaktadır. BLUEFARM ise ana ürünü yaban mersini olan bir tarımsal üretim şirketidir. ÜR-GE çalışmaları ile yaban mersini üretimi için 16 dönümlük ve 110 + 22 dönümlük araziler kiralanmıştır. Şirketin kiralık olarak kullandığı toplam dört arazisi bulunmaktadır.

Fon Kullanım Alanları

Kullanım Tutarı (%)
Çırçır Fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı: 40%
Çeşitli Şirketlerin Paylarının Satın Alınması ve/veya İştirak Edilmesi ve/veya Yeni Ortaklık Kurulması: 10%
Üretim Kapasite ve Verimlilik Artırımı ve GES Yatırımı: 10%
İşletme Sermayesi: 40%
Toplam: 100%
Kaynak: Dct Trading Fonun Kullanım Yeri Raporu

Yatırımcı Bilgilendirme

DCT Trading’in halka arzı, şirketin büyüme ve genişleme stratejileri doğrultusunda önemli bir adımdır. Şirket, elde edeceği sermaye ile çırçır fabrikası, depo ve ekipman yatırımları yapmayı, çeşitli şirketlerin paylarını satın almayı veya iştirak etmeyi ve yeni ortaklıklar kurmayı planlamaktadır. Aynı zamanda, üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmak için yatırımlar yapacak ve güneş enerjisi santrali (GES) projelerini destekleyecektir. İşletme sermayesi de fonların önemli bir kısmını oluşturacaktır.

Halka Arzın Detayları

DCT Trading’in halka arzı, 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecektir. Halka arz fiyatı 14,00 TL olarak belirlenmiş olup, %39,43’lük bir iskonto oranı uygulanacaktır. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek olan halka arz, sermaye artırımı ve ortak pay satışı şeklinde yapılacaktır. Halka arz öncesi ödenmiş sermaye 100.000.000 TL iken, halka arz sonrası bu tutar 130.000.000 TL’ye yükselecektir. Halka arz sonrası halka açıklık oranı %28,85 olacaktır. Halka arz edilen hisse adedi ise 37.500.000’dir.

Şirketin Geleceğe Yönelik Planları

DCT Trading, gelecek dönemlerde tarım sektöründeki faaliyetlerini genişletmeyi planlamaktadır. 2023 yılında Yunanistan’da bulunan BLUEFARM ve YAKA şirketlerini bünyesine katarak uluslararası pazarda varlığını artırmıştır. Şirket, yaban mersini üretiminde önemli yatırımlar yaparak bu alanda büyümeyi hedeflemektedir. ÜR-GE çalışmaları ve kiralanan arazilerle yaban mersini üretimini artırmayı planlamaktadır. Ayrıca, taze meyve işleme ve paketleme konusunda da yatırımlar yaparak ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Pazar ve Borsa Detayları

DCT Trading’in halka arz edilen hisseleri, Ana Pazar’da işlem görecektir. Şirketin borsa kodu DCTTR olarak belirlenmiştir. Halka arz sonrası 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır. Halka arza aracılık eden kuruluş ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacaktır.

Yasal Uyarı Notu

Burada yer alan yatırım bilgileri, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu yorumlar ve tavsiyeler genel niteliktedir ve mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncellenmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. İçerik, mali, hukuki, vergi veya diğer konularda tavsiye niteliğinde olmadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar dahil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemektedir. Herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiştir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgileri genel anlamda bilgilendirme amacıyla hazırlamış olup, herhangi bir maddi menfaat beklentisi bulunmamaktadır. Bu raporda bulunan bilgiler, belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.