Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş
Halka Arz

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgileri

Soru: Özata Denizcilik Halka Arzı ne zaman yapılacak?
Cevap: Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arzı 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Soru: Özata Denizcilik Halka Arz Fiyatı nedir?
Cevap: Halka arz fiyatı 105,00 TL olarak belirlenmiştir.

Soru: Özata Denizcilik halka arzında pay miktarı ne kadar?
Cevap: Toplam pay miktarı 13.350.000 Lot olarak belirlenmiştir.

Soru: Özata Denizcilik halka arzında dağıtım yöntemi nedir?
Cevap: Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak uygulanacaktır.

Soru: Özata Denizcilik halka arzını hangi aracı kurum gerçekleştirecek?
Cevap: Halka arz, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

Soru: Özata Denizcilik halka arzı hangi pazarda yapılacak?
Cevap: Halka arz, Yıldız Pazar’da yapılacaktır.

Soru: Özata Denizcilik halka arzı için fonlar hangi alanlara kullanılacak?
Cevap: Fonların %40-45’i finansman giderlerinin azaltılmasına, %20-25’i üst yapı ve alt yapı yatırımlarına, %15-20’si GES proje yatırımlarına ve %15-20’si işletme sermayesine kullanılacaktır.

Soru: Özata Denizcilik halka arzında tahsisat grupları nasıl dağıtılacak?
Cevap: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 6.675.000 Lot (%50) ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 6.675.000 Lot (%50) tahsis edilecektir.

Soru: Özata Denizcilik halka arzında bireysel yatırımcılar için dağıtılacak pay miktarı nedir?
Cevap: Dağıtılacak pay miktarları tahmini olarak 300 Bin Katılım için 23 Lot (~2415 TL), 700 Bin Katılım için 10 Lot (~1050 TL), 1.1 Milyon Katılım için 6 Lot (~630 TL), 1.5 Milyon Katılım için 5 Lot (~525 TL), 1.9 Milyon Katılım için 4 Lot (~420 TL), 2.3 Milyon Katılım için 3 Lot (~315 TL), 2.7 Milyon Katılım için 3 Lot (~315 TL) ve 3.1 Milyon Katılım için 2 Lot (~210 TL) olacaktır.

Soru: Özata Denizcilik’in finansal tablosu nedir?
Cevap: 2024/3 döneminde 350,0 Milyon TL hasılat ve 77,4 Milyon TL brüt kâr, 2023 yılında 2,3 Milyar TL hasılat ve 509,0 Milyon TL brüt kâr, 2022 yılında ise 2,1 Milyar TL hasılat ve 100,8 Milyon TL brüt kâr elde edilmiştir.

Soru: Özata Denizcilik halka arzında fiyat istikrarı nasıl sağlanacak?
Cevap: Fiyat istikrarı 30 gün süresince brüt halka arz gelirinin %20’si ile sağlanacaktır.

Soru: Özata Denizcilik halka arzında satmama taahhüdü süresi nedir?
Cevap: İhraççı ve ortaklar 1 yıl süreyle satmama taahhüdü vermiştir.

Soru: Özata Denizcilik’in halka açıklık oranı nedir?
Cevap: Halka açıklık oranı %18,71’dir.

Soru: Özata Denizcilik halka arzında sunulan iskonto oranı nedir?
Cevap: Halka arz iskonto oranı %35 olarak belirlenmiştir.

Soru: Özata Denizcilik halka arzının büyüklüğü nedir?
Cevap: Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,4 Milyar TL’dir.

Halka Arz Tarihi:
27-29 Ağustos 2024
Saat: 09:00 – 17:00

Halka Arz Fiyatı:
105,00 TL

Dağıtım Yöntemi:
Eşit Dağıtım

Pay Miktarı:
13.350.000 Lot

Aracı Kurum:
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Arz Pazarı:
Yıldız Pazar

Özet Bilgiler:

• Halka Arz Şekli:

  • Sermaye Artırımı: 11.350.000 Lot
  • Ortak Satışı: 2.000.000 Lot (Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.)
  • SPK Bülteni, 2024/42.

• Fon Kullanım Alanları:

  • %40-45: Finansman giderlerinin azaltılması
  • %20-25: Üst yapı ve alt yapı yatırımları
  • %15-20: GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı
  • %15-20: İşletme sermayesi
  • İzahname, Sayfa 256. Daha fazlası için Arzmatic.com.

• Tahsisat Grupları:

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 6.675.000 Lot (%50)
  • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 6.675.000 Lot (%50)
  • İzahname, Sayfa 242.

• Dağıtılacak Pay Miktarı (Tahmini):

  • 300 Bin Katılım: 23 Lot (~2415 TL)
  • 700 Bin Katılım: 10 Lot (~1050 TL)
  • 1.1 Milyon Katılım: 6 Lot (~630 TL)
  • 1.5 Milyon Katılım: 5 Lot (~525 TL)
  • 1.9 Milyon Katılım: 4 Lot (~420 TL)
  • 2.3 Milyon Katılım: 3 Lot (~315 TL)
  • 2.7 Milyon Katılım: 3 Lot (~315 TL)
  • 3.1 Milyon Katılım: 2 Lot (~210 TL)
  • Bireysel Yatırımcı Grubu.

• Finansal Tablo:

  • 2024/3: 350,0 Milyon TL Hasılat, 77,4 Milyon TL Brüt Kâr
  • 2023: 2,3 Milyar TL Hasılat, 509,0 Milyon TL Brüt Kâr
  • 2022: 2,1 Milyar TL Hasılat, 100,8 Milyon TL Brüt Kâr
  • İzahname, Sayfa 148.

• Fiyat İstikrarı:

  • 30 gün, Brüt halka arz gelirinin %20’si
  • İzahname, Sayfa 252.

• Satmama Taahhüdü:

  • İhraççı: 1 Yıl
  • Ortaklar: 1 Yıl
  • İzahname, Sayfa 254.

• Halka Açıklık:

  • %18,71
  • İzahname, Sayfa 210.

• Halka Arz İskontosu:

  • %35
  • Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 79.

• Halka Arz Büyüklüğü:

  • Yaklaşık 1,4 Milyar TL

Başvuru Yapılabilecek Yerler:

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Colendi Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• DenizBank A.Ş.
• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
• Galata Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ing Bank A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Değerler A.Ş.
• Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Qnb Finansbank A.Ş.
• Strateji Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank T.A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odea Bank A.Ş.
• Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Teb A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.

Notlar:

• Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacaktır.
• T1-T2 Kullanımı: T1 ve T2 bakiyeleri halka arzda kullanılamaz.
• Katılım Endeksi: XKTUM endeksine uygundur.

• Türkiye İş Bankası – Neden çıkmıyor?
• Ziraat Bankası – Neden çıkmıyor?
• Garanti BBVA – Neden çıkmıyor?
• Yapı Kredi – Neden çıkmıyor?
• Akbank – Neden çıkmıyor?
• Halkbank – Neden çıkmıyor?
• VakıfBank – Neden çıkmıyor?
• QNB Finansbank – Neden çıkmıyor?
• DenizBank – Neden çıkmıyor?
• Şekerbank – Neden çıkmıyor?
• TEB (Türk Ekonomi Bankası) – Neden çıkmıyor?
• Kuveyt Türk – Neden çıkmıyor?
• Albaraka Türk – Neden çıkmıyor?
• Alternatif Bank – Neden çıkmıyor?
• Fibabanka – Neden çıkmıyor?
• Odeabank – Neden çıkmıyor?
• ING Bank – Neden çıkmıyor?
• Anadolu Bank – Neden çıkmıyor?
• HSBC Türkiye – Neden çıkmıyor?
• Burgan Bank – Neden çıkmıyor?
• Aktif Bank – Neden çıkmıyor?
• ICBC Turkey – Neden çıkmıyor?
• Citibank Türkiye – Neden çıkmıyor?
• Takasbank – Neden çıkmıyor?
• Turkland Bank (T-Bank) – Neden çıkmıyor?
• Ziraat Katılım Bankası – Neden çıkmıyor?
• Vakıf Katılım Bankası – Neden çıkmıyor?
• Emlak Katılım Bankası – Neden çıkmıyor?
• Türkiye Finans Katılım Bankası – Neden çıkmıyor?
•